tag:peatix.com,2011:1 2022-03-04T22:45:30+09:00 Peatix ZUU online tag:peatix.com,2019:event-655875 2019-05-18T13:00:00JST 2019-05-18T13:00:00JST

◆イベント概要◆累計1000人以上の金融パーソンにお申し込みをいただき、大反響の講演シリーズである「金融営業の極意」。これまで「新規開拓」「経営者営業」「富裕層営業」「資産コンサルティング」等、多くの金融パーソンにとっての登竜門となる馴染み深いテーマでの開催をして参りました。その中で「より自身の成果に直結させるために、セミナーではなく講義形式で学びたい」「開拓だけではなく、預かり資産の大きい富裕層のお客様との取引を深耕するノウハウに関しても知りたい」という皆様のご要望をいただきました。そこで今回は金融営業の中でも最高峰に位置づけられる上場企業オーナーやUHNW層（金融資産50億円超）を含む”超富裕層”へのウェルスマネジメントを実践的に身につけられる場をご用意しました。こんな方におすすめです✓現状、金融資産5億円以上もしくは総資産10億円以上の富裕層を顧客として担当している✓事業承継等、オーナーに対する自社株や信託、不動産を絡めたソリューション営業を深化させたい✓プライベートバンキング部門、ウェルスマネジメント部門へキャリアップしたい、既に所属しておりスキルアップしたい◆イベント内容◆今回のイベントでは、通常のリテール営業ではあまり触れることができない「超富裕層へのウェルスマネジメント」について、実務にすぐ活かせるノウハウを徹底的に解説します。■第一部「ウェルスマネジメントビジネス大解説」ZUU代表冨田野村證券時代に圧倒的な成績を残してきた株式会社ZUU・代表取締役である冨田が✓一流プライベートバンクが実践している資産運用の10の原則✓”超富裕層”と”富裕層”のアプローチ方法の違いとは✓上場企業オーナーが絶対に話を聞きたくなる”あるトピック”とは✓プライベートバンクに関わる、欧州と比較した日本の制度上の特徴✓超富裕層がプライベートバンクから受ける、「お金」以外のサービスとはなど「超富裕層へのウェルスマネジメント」にテーマを絞り、ノウハウを語ります。■第二部『プライベートバンクの嘘と真実』の著者・アリスタゴラ・アドバイザーズ代表取締役会長 篠田氏の講演BNPパリバジャパンデスクのエクイティ部門のヘッド努めた後、アリスタゴラ・アドバイザーズを起業した篠田氏。現在は超富裕層へのアセットマネジメント業務とIB（インベストメントバンキング）業務を行っています。スイスの伝統的なプライベートバンクの案内人と活躍すると同時に、自身の資産もスイスのプライベートバンクに預けており、本場を肌で知る同氏が語ります。■第三部 元ピクテジャパン取締役『なぜ、富裕層はスイスにお金を預けるのか？ 』の著者・高島氏の講演スイスの大手プライベートバンクであるピクテ（ジャパン）の取締役を5年間務め、96年に独立した高島氏。現在は、プライベートバンクと富裕層を結ぶ「エクスターナルマネジャー」として活躍している同氏が、プライベートバンクを活用した富裕層の金融営業について語ります。■第四部 プライベートバンクのノウハウが詰まったプロフェッショナルプラン活用法株式会社ZUUがご提供している金融パーソン向けサービス「プロフェッショナルプラン」をご紹介致します。明日からの金融営業に活用できる1000を超えるコンテンツをご用意しております。普段は目にする機会が少ないプライベートバンクのノウハウも充実しています。※内容は参加者のご要望に応じ、一部変更になる可能性がございます。◆登壇者紹介◆ 冨田和成　株式会社ZUU代表取締役神奈川県出身。一橋大学在学中にIT分野にて起業。2006年大学卒業後、野村證券株式会社に入社。本社の富裕層向けプライベートバンキング業務、ASEAN地域の経営戦略担当等に従事。2013年3月に野村證券を退職。同年4月に株式会社ZUUを設立し代表取締役に就任。篠田 丈　株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ代表取締役会長1985年に慶應義塾大学を卒業後、日興証券ニューヨーク現地法人の財務担当役員、ドレスナー証券（現コメルツ証券）及びING 証券でエクイティ・ファイナンスの日本及びアジア・オセアニア地区最高責任者などを歴任。直前はBNPパリバ証券東京支店の株式・派生商品本部長として、日本での株式関連ビジネスの全般の責任者を務め、2011年4月より現職。高島 一夫　株式会社T&T FP コンサルティング代表取締役社長早稲田大学卒業後、大和証券に入社。ロンドン大学留学後、大和スイスSAで日本・債券の投資アドバイザーとして8年間勤務し、その後、外資系証券会社数社で機関投資家マーケティング業務に従事した。1990年からスイスの大手プライベートバンクであるピクテ（ジャパン）の取締役を５年間務め、96年に独立。 ◆イベント詳細◆■日時5月18(土) 13:00~16:00（12:30開場）※日時は変更になる場合がございます。■対象者現在、銀行や証券、保険にお勤めの方※ご対象でない方の場合、お断りする場合がございます※全ての講座、イベントなどにおいて勧誘行為（採用、ネットワークビジネス、宗教、その他の営業行為等）を一切禁止させて頂いております。■参加費税込1万5000円（ただしプロフェッショナルプラン会員は無料）■持ち物名刺2枚※当日、お持ちでない方のご参加をお断りさせて頂く可能性がございます※事前にお席をお取りしておりますので、万一、欠席の場合は事前にご連絡をお願いいたします。お問い合わせ何かご不明点等あれば、support.event@zuuonline.comにお問い合わせください。 ご登録いただいた個人情報は、お問い合わせ内容についてのご回答や、株式会社ZUUからのサービス・セミナー情報等のご提供などに使用いたします。株式会社ZUUのプライバシーポリシーと個人情報取扱い同意書にご同意のうえ、フォームをご送信ください。