【通訳付】アメリカの独立系FP来日!本場のFP事務所経営手法公開セミナー | Peatix
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2022-03-04T21:47:27+09:00
Peatix
中西 雅司
【通訳付】アメリカの独立系FP来日!本場のFP事務所経営手法公開セミナー
tag:peatix.com,2018:event-386451
2018-06-20T18:00:00JST
2018-06-20T18:00:00JST
FP先進国米国のFP事務所CEOをお招きして、「米国におけるFPビジネスの最新情報・ビジネスモデル・顧客開拓手法」などをお話いただくセミナーを企画しました(通訳あり)。
【内容】1. ALPHA
Financial Advisors社の概要 年間フィー売上、アドバイザー数、開業年数など
2. 具体的なマネジメント手法 顧客獲得方法、フィーの設定手法、提案書の準備や商品選定プロセスなど他では聞くことができない、非常に貴重なセミナーですので、お早めにお席の確保をお願いします。
【こんな方向けのセミナーです】
✔米国流の顧客開拓手法・集客手法を聞いてみたい方✔米国FP事務所のアドバイザリーフィーの設定の仕方を知りたい方✔どのように顧客に対しフィーを提示しているのかを知りたい方✔顧客に対して具体的にどのような提案をしているかを知りたい方✔実行手段としての金融商品はどのような基準で選定しているのかを学びたい方✔米国現役FPに直接質問したい方※ファイナンシャルプランナーの方ではない方ご参加も歓迎です。場所等詳細は以下の内容をご覧ください。______________1.日時 2018年6月20日(水)18:00~20:00
※終了後、懇親会を開催20:30~22:00 @MASTER’S DREAM HOUSE
2.場所 TKP東京駅日本橋カンファレンスセンターカンファレンスルーム219 東京都中央区八重洲1-2-16 TGビル http://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-tokyo-nihombashi/access/3.参加費 5,000円 ※会員は3,000円(懇親会は別途一律4,500円)
4.定員 60名
5.講師 Ann Reilley Gugle
Alpha Financial Advisors, LLC, CEO
ホームページ:https://www.alphafa.com/
6.その他 日本語の通訳がございます。
主催:ファイナンシャルプランニング技能士会
担当:藤原、小屋、中西
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tag:peatix.com,2018-06-02 06:56:40
2018-06-02 06:56:40
イベント詳細情報を更新しました。 Diff#342025
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tag:peatix.com,2018-05-23 05:49:23
2018-05-23 05:49:23
イベント詳細情報を更新しました。 Diff#339473