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【第39回 海外投資&海外積立ファンドを正しく理解する為の勉強会~海外投資で失敗しない3つのポイントと活用方法~】

Description

老後資金の準備や養育資金準備といった中長期での資産運用を考える中で
海外での「長期・分散投資」は効果的な投資方法の一つと言えます。


その中で
皆さんも一度は

「海外投資」や「海外積立ファンド」「オフショア投資」といった
海外での資産運用の話しを聞いたことがあるかと思います。

ロイヤルロンドン、RL360、インベスターズ・トラスト、メティス・グローバル、スタンダードライフ、エイジアス、コンヒル、プレミア・トラストなど、数年前から日本でも、口コミやネットを中心にその存在が知られるようになってきましたが

同時にその存在を悪用する
悪徳業者や無登録の違法業者による悪質な被害も拡大している状況です。

当勉強会では、そういった被害を少しでも減らす為、また情報弱者にならないために、海外積立ファンドや海外投資に関する正しい知識と情報を学ぶ為の機会の提供を目的として開催しています。


正しい理解を持ってリスクやデメリットなども含めて
海外投資が自分に合った資産運用の方法かを判断するための糧として頂ければと思っております。


また、弊社は金融庁の認可を受けた金融機関になります。
投資顧問会社というお金の専門家として、投資家に適切な専門的アドバイスを行い報酬を頂くことを生業としておりますので、こちらから特定の商品を推奨、販売することはありません。

また、当勉強会では金融商品取引法に基づき、商品の販売・勧誘ならびに、具体的な金融商品や会社の固有名詞を一切お伝えしておりませんのでご了承ください。

参加者の皆さまからの質問に対しては、応えられる範囲でお答えはしておりますので気になっている会社や商品がなどがありましたらご質問ください。




特に下記に一つでも当てはまる方は、是非ご参加ください!!


・海外積立ファンドを検討されている方で、正しい情報を知りたい方

・海外積立ファンドの話しを聞いて、興味を持っているが失敗したくないと思っている方

・老後資金やお子さまの養育資金など、長期目的の資金準備で海外積立ファンドを検討されている方

・海外投資の仕組みや税金について正しく理解したい方

・退職金などまとまった資金の安定的な運用をお考えで、海外投資を検討されている方

・海外積立ファンドの商品や仕組み、保険会社などの情報に不安や疑問がある方

・海外積立に関する日本の法律について確認したい方

・海外積立を紹介している仲介業者について不安がある方

・合法的に安心して海外積立を契約したい方

・海外積立ファンド契約者による、実際にあった失敗事例や相談事例を知りたい方



これまで、弊社には300名ほどの海外積立ファンドに関する被害相談があり、実際にサポート業務を行わせていただきました。

その多くは、海外積立ファンドの既存契約者で、「紹介者や担当者との連絡が付かなくなった」「当初の説明と実際の商品内容が違った」「契約後6年経過して元本が割れているがこのまま続けて大丈夫か?」という趣旨のものでした。

そういった被害を避ける為にも、正しい知識と情報を持って比較検討して頂き、海外を活用した資産形成が必要かどうかを考えて頂ければと思います。


過去の勉強会であった話ですが

実際に同じ会社の海外積立商品を5年以上継続されている方が二人勉強会に参加されていたのですが、一方は順調に資産残高が殖えていたのですが、もう一方は元本が割れて解約しようか悩んでいて今回参加したとのことでした。


「なぜこうした現象が起こるのでしょうか?」


そこには
仲介業者が絶対に契約者には教えないある秘密があるからです!!


そうした裏事情のお話しも交えながら
それぞれの疑問や不安を解決して頂くために今回も少人数で開催いたします。

人数に限りがあり先着順となりますのでお早めに参加申込みをお願い致します。



①2017年9月16日(土)11:00~13:30

『海外投資と海外積立ファンドを正しく理解する為の勉強会~メリット・デメリットと裏事情までズバリ開設~』

  講 師:荒木大志
  聴講料:一般 3,000円(別途、ご自身の飲食代はご負担頂きます)
  場 所:プライベートサロン「Lovers Kitchen」
  住 所:東京都中央区日本橋横山町9-7 COLMUN802号室
  定 員:7
名限定


お申込みは「お振込みの完了」をもって受付とさせて頂き、参加者の方には後日、メッセージにて当日のご案内をさせて頂きます。


定員になり次第締め切りとさせて頂きますのでご了承ください。



ご不明な点やお問い合わせは、イベントページもしくは下記までご連絡ください。

E-mail:t.araki@takumi-fund.co.jp (担当:荒木)



★その他の勉強会日程はブログにてご確認ください↓↓
http://ameblo.jp/alucky5555/



【講師】
荒木 大志/ARAKI TAISHI
匠投資顧問株式会社 取締役
ファイナンシャル・プランナー2級、元保険募集人

「和食料理人から金融マンへ異色の転身」料理人時代の過酷な労働環境において、将来的な体力の不安を感じ自ら投資を始める。知識も経験もゼロの状況で、溢れる情報に飲み込まれ株式投資、FXを行い瞬く間に投資資金が無くなっていき30歳で貯蓄ゼロになる。そこから、本気で投資や資産運用について学ぼうとファイナンシャルプランナーとして保険代理店に入社。会社員から経営者まで、500件以上の様々なお金の相談に携わるなか、お金や投資に関する正しい知識と情報が長期的な資産形成には必要不可欠と感じ、現金融機関に入社。
現在は、投資初心者&未経験者の方々を対象に過
去のFPの経験を活かしたライフプランニングから、国内、海外を含めた具体的な節税方法や相続対策、資産運用など商品比較や提案、選び方などを幅広くアドバイスする。一時的な目先の利益狙いではなく「殖やす・守る・引き継ぐ」ための合理的で効果的な資産形成のアドバイスを専門に行い、経営者から会社員までクライアント数は全国にのべ100名を超える。
またプライベートバンキング業務として海外を活用した節税や相続対策、事業承継について投資顧問会社としての独自の専門性を有している。

Sat Sep 16, 2017
11:00 AM - 1:30 PM JST
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Venue
東京都中央区日本橋9-7 COLMUN802号室
Tickets
受講料 SOLD OUT ¥3,000
Venue Address
東京都中央区日本橋横山町9-7 COLMUN802号室 Japan
Organizer
お金の学校
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