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【FP向け】資産の1%の顧問フィーを安定的に得る、資産運用の具体的提案手法

Description

FPのあなたは、こんな風に考えていませんか?

 

 ✔住宅を購入した後のお客様に、教育費や老後資金のため

  ポートフォリオ提案も含めた資産運用のアドバイスをできるようになりたい


 ✔保険や住宅ローンのアドバイスだけではなく、

  お金を増やすアドバイスもできるようになりたい


 ✔保険の販売手数料に頼らない(保険会社の動向に左右されない)モデルを構築したい


 ✔資産の1%のフィーをいただく顧問契約で、安定的な収入がほしい。


 ✔株や投資信託を持っているお客様に根拠あるアドバイスがしたい。

 

もし1つでも当てはまるものがあれば、

今回のセミナーは、そんなFPのあなたに最適です。

 

もし、あなたが、

 「日頃、資産運用のアドバイスに慣れていない人」

 「資産運用の提案では、ほとんど収入になっていない人」

 「資産運用の提案は保険だけになってしまっている人」

であったとしても、「1から学べて、実際に使える内容」を予定しています

 

セミナー当日は、本会代表幹事でもある小屋氏が

「たった20数名のお客様で顧問契約年収が1000万円超に至った、

具体的な考え方・提案手法」

などを、丸一日かけて、ワークを交えながら学んでいただきます。

 

参加者が「最初から最後まで提案できる知識を学ぶこと」

ゴールに進めてまいります。

 

参加費は10万円(税込)と少々高額に見えますが、

 

 ①小屋氏が9年かけて蓄積してきたノウハウを

  惜しみなくお話する、初公開のセミナーである点、

 ②提案の一部だけではなく、最初から最後まで学べる点、

 ③1件でも顧問フィー契約が得られれば、

  あっという間に元が取れてしまう価格である点、

 

を考えると、とても安いのではないかと思います。

 

先着15名の募集となりますので、

お早めにお申し込みください。

 

なお、FP技能士会有料会員の方は

60%引きの40,000円で参加可能となります。 


非会員の方は、FP技能士会の理念に賛同いただける場合は、

セミナー前に入会することも可能ですので、

ご希望の方は、事務局までお問い合わせください。

 

その他詳細は以下の内容をご確認ください。

 

◆お伝えする内容(一部抜粋)

 ✔資産の1%を顧問契約の形でいただく考え方

 ✔資産の1%を顧問契約の形でいただくための金融資産運用提案手法

 ✔住宅を購入した後の教育費や老後資金のための金融資産運用提案手法(講義・ワーク)

 ✔退職金を受け取ったサラリーマンへの資産運用提案の考え方、手法(講義・ワーク)

 ✔質問を受け付けながらのワークショップ


◆セミナーに参加すると得られるもの

 ✔30代・40代の住宅購入をした後のお客様に、

  投資信託などを活用した金融資産運用の提案ができるようになります。

 ✔退職金などのまとまったお金があるお客様に対する

  資産運用の提案方法がわかります。

 ✔お客様に、どのように運用商品を選び、どのように

  ポートフォリオを組んだらよいのかをアドバイスできるようになります。

 ✔資産の1%のフィーをいただくための提案手法がわかります。

 ✔すでに株や投資信託を持っているお客様に適切なアドバイスが

  できるようになります。

 

※なお、本セミナーは基本的な資産運用提案を最初から最後まで

 確実にできるようにすることが目的のため、法人と個人の両方が

 絡む経営者への提案や不動産提案の方法については、本セミナー内

 では実施しません。

 


◆講師プロフィール

 小屋 洋一 氏

 株式会社マネーライフプランニング代表取締役、FP技能士会代表幹事

 慶應義塾大学経済学部でファイナンスを学び卒業後、リース会社に就職。

 2004年から不動産ベンチャー企業にて営業、企画を担当しながら、

 不動産投資実務についても研究。

 2008年、個人のファイナンシャルリテラシーの向上をミッションとした

 株式会社マネーライフプランニングを設立。投資勉強会や株式投資クラブの

 運営など、活動の範囲は幅広い。

 主な著書に『35歳貯金ゼロなら親のスネをかじりなさい』(すばる舎リンケージ)

 『くらしの相続Q&A~もめない相続のために』(新日本法規 共著)

 『いわゆる「当たり前の幸せ」を愚直に追い求めてしまうと、30歳サラリーマンは、

 年収1000万円でも破産します。』(東洋経済新報社)などがある。


◆セミナー詳細

 1.日時

  8月25日(金)

  受付開始    9:45

  セミナー   10:00~18:00

  ※終了後、希望者のみ参加の懇親会を実施予定(費用は別途)

 


 2.場所

  日本橋近辺

  ※参加者に追って連絡

   

 3.参加費

  一般         100,000

  FP技能士会有料会員 40,000

  ※懇親会費用は別途

 

 4.定員

  先着15名

 

 5.申込み方法

  こちらのサイトからの決済完了で、申込み完了。

  

 6.主催

  ファイナンシャル・プランニング技能士会

  お客さまからいただくフィーを収益の柱とするFPを支援する、

  日本で唯一の団体です。

  (事務局:寺島。問い合わせ先:info.fpa2017@gmail.com

Fri Aug 25, 2017
10:00 AM - 6:00 PM JST
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Venue
日本橋近辺
Tickets
一般 SOLD OUT ¥100,000
FP技能士会 有料会員 SOLD OUT ¥40,000
Venue Address
日本橋近辺(参加者に追って連絡) Japan
Organizer
ファイナンシャル・プランニング技能士会(FP技能士会)
337 Followers
Attendees
8