tag:peatix.com,2011:1 2021-11-15T14:07:57+09:00 Peatix 匠投資顧問株式会社 tag:peatix.com,2021:event-1895565 2021-05-09T13:00:00JST 2021-05-09T13:00:00JST

海外投資を正しく理解する為の勉強会となります。老後資金や養育資金の準備といった中長期での資産運用を考える中で 投資信託の積立や積立NISA、イデコといった積立型の資産運用を検討されている方も多いのではないでしょうか。 また中には 「海外投資」や「海外積立ファンド」「オフショア投資」といった 海外での積立による資産運用の話しを耳にして興味をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。 それ以外にも、アジアの不動産投資、欧州の倉庫事業投資、仮装通貨投資、米国のランドバンキング投資といった投資案件から、ロイヤルロンドン（RL360）、インベスターズ・トラスト、メティス・グローバル、スタンダードライフ、エイジアス、コンヒル、プレミア・トラストなどの海外積立商品、サンライフやFT-LIFE、FUBON、BMIのような海外保険など、ここ10年ほどで海外の金融商品が日本でも口コミやインターネットを中心にその存在が一般的にも知られるようになってきました。 しかし同時にその存在を悪用する 悪徳業者や無登録の違法業者による悪質な被害も年々増大している状況です。 当勉強会では、そういった被害を少しでも減らす為、 また情報弱者にならないために 国内のみならず海外まで視野を広げて投資初心者向けの資産運用の方法や海外投資に関する正しい知識と情報を学ぶ為の機会の提供を目的として開催しています。 甘いオイシイ話に惑わされないで、正しい理解を持ってリスクやデメリットなども含めて 自分に合った資産運用の方法が何かを判断するための糧として頂ければと思っております。 また、弊社は金融庁の認可を受けた金融機関になります。 投資顧問会社というお金のプロとして、プライベートバンキング業務を主としており 投資家様に資産運用や相続対策、事業承継などの専門的アドバイスを行うことで報酬を頂くことが主な生業です。 従ってこちらから特定の商品を推奨、販売することはありません。 また、当勉強会では金融商品取引法に基づき、海外の金融商品の販売・勧誘ならびに、具体的な金融商品や会社の固有名詞はこちらから一切お伝えしておりませんのでご了承ください。 ※参加者の皆さまからの質問に対しては応えられる範囲でお答えはしております。 気になっている会社や商品がなどがありましたらご質問ください。 特に下記に一つでも当てはまる方は 是非一度ご参加ください！！ ・投資を始めようと思っているけど何から始めればよいか分からないでいる・積立投資を考えているが、積立NISAやイデコ、外貨建て保険など何がどうよいのか悩んでいる ・海外投資、海外積立ファンドを勧められていて正しい情報を知りたい方 ・海外投資、海外積立ファンドの話しを聞いて興味を持っているが失敗したくないと思っている ・海外投資の仕組みや税金についても正しく理解したい方 ・海外投資商品や会社などの情報に不安や疑問がある方 ・海外投資に関する法律についてもしっかりサポートやアドバイアスをして欲しい方 ・海外投資を紹介している仲介業者について懸念や不安がある方 ・合法的に契約後も安心して海外投資をされたい方 ・海外積立ファンド契約者による、実際にあった失敗事例や相談事例を知りたい方 これまで弊社には3,000件以上の資産運用、海外投資や海外積立ファンドに関する相談が寄せられており、アドバイスや契約の代理手続き、実際のサポート業務などを行わせていただいております。 その多くは、海外積立ファンドや海外投資の既存契約者で、 「紹介者や担当者との連絡が付かなくなった」 「当初の説明と実際の商品内容が違った」 「投資したファンドが破綻して資金が戻ってこない」 「契約して6年以上経過して元本が割れているがこのまま続けて大丈夫か？」 という趣旨のものです。 そういった被害を避ける為にも、 正しい知識と情報を持ってしっかりと理解して頂き 海外を活用した資産形成が本当に自分に必要かどうかを再度考えるきっかけにして頂ければと思います。 過去の勉強会で実際にあった話ですが 同じ保険会社で海外積立商品を5年以上継続されている方が別々で勉強会に参加されていました。 一方は順調に資産残高が殖えており もう一方は元本が割れて解約しようか悩んでいる状況でした。 「同じ商品を契約しているのに、なぜこうした現象が起こるのでしょうか？」 そこには 仲介業者が絶対に契約者には教えない"ある秘密"があるからです！！ そうした裏事情のお話しも交えながら それぞれの疑問や不安を解決して頂くために今回も少人数で開催いたします。 人数に限りがあり先着順となりますのでお早めに参加申込みをお願い致します。 ※同業者、違法業者の参加は固くお断りしております ＜2021年5月9日（日）13：00～15：00＞ 【たった2時間で海外投資の全てが解る！知らないと絶対損する「ウソの海外投資 vs 本当の海外投資」～選び方でこれだけ差が出る海外投資の実態～】第一部：初心者向け積立投資と海外投資について第二部：投資顧問契約についての説明会 　　講　師：荒木大志 　　聴講料：一般　3,000円 / 匠会員・Kioi会員　1,000円 　　方　法：Zoom（オンライン）※参加者に別途ご案内させて頂きます 　　定　員：15名程度 定員になり次第締め切りとさせて頂きますのでご了承ください。 尚、当日は2部構成にて開催いたします。第一部の初心者向けの資産運用と海外投資の勉強会に続いて、第二部は弊社の投資顧問契約のサービス内容やメリットについてもお話させて頂きます。 皆さまの資産運用の一助として頂ければと思います。また、勉強会参加者の方々には参加特典として、初回のみ無料で！個別相談（約90分）をご利用頂けます。勉強会の最後にご案内させて頂きます。 ご不明な点やお問い合わせは、イベントページもしくは下記までご連絡ください。 E-mail：t.araki@takumi-fund.co.jp　（担当：荒木） ★その他の勉強会、個別相談会の日程はブログにてご確認ください↓↓ http://ameblo.jp/alucky5555/ 【講師】 荒木 大志/ARAKI TAISHI 匠投資顧問株式会社 取締役 ファイナンシャル・プランナー２級、元保険募集人 北海道生まれ。　「和食料理人から金融マンへ異色の転身」料理人時代の過酷な労働環境において、将来的に体力の不安を感じ自ら投資を始める。知識も経験もゼロ、溢れる情報に流され独学で株式投資、FXを行い瞬く間に資金が無くなっていき30歳で貯蓄ゼロになる。そこから、本気で投資や資産運用について学ぼうとファイナンシャルプランナーとして保険代理店に入社。会社員から経営者まで様々なお金の相談に携わるなか、多くの人にとってお金や投資に関する正しい知識の習得と情報が資産形成には必要不可欠と感じ2014年に現金融機関に入社。現在は、独立系金融機関で投資顧問会社という中立公正な立場において、富裕層から会社員の方々を対象に一人ひとりに適した運用プランの作成から国内、海外を含めた幅広い資産運用のアドバイスなどを行う。またプライベートバンキング業務として一時的な目先の利益狙いではなく、しっかりと「資産を殖やす・守る・引き継ぐ」ための一貫した包括的アドバイスを行い、経営者、資産家や会社員までクライアント数は全国にのべ200名を超える。国内外を活用した相続対策、医療・介護事業分野でのM&A、キャプティブ、オペレーティングリース、法人の税金対策、事業承継など投資顧問会社としての独自ノウハウと専門性でクライアントに高い評価を得ている。