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「守りながら・増やす」騙されない!相続財産の賢い活かし方~投資初心者が実践する!リスクを抑えた手堅い資産の増やし方とは?~

Description
世の中には様々な資産形成の選択肢があります。

今やそうした情報もインターネットを使えば誰でも容易に得ることができるようになっています。

銀行、証券会社などの大手金融機関やファイナンシャルプランナー、保険営業マン、金融ブローカーなどが様々な情報を発信しており、素人には「何が自分にとってよいものなのか」を見分けることが非常に困難な状態と言えるでしょう。


ただ一つはっきりと言えることは、それらの情報の9割以上は商品を売ることを目的としたものということです。

つまり投資家にとって最適な方法、商品なのかはあなた自身が知識を養い理解し判断できなければ、適当な商品を売られて終わるという残念な結末が待っているのです。


またこうした情報はお金を持った人のところへ自然と集まってくるものです。

本当に良い情報も中には一部ありますが、その多くはあなたの財産を奪う為の罠ということをまずは理解しておくべきです。

私自身そうした罠に引っかかって財産を失った方を本当に数多く見てきました。

勿論、私自身も若かれし頃にそうした甘い罠に引っかかった一人なのでその悔しさや憤りは身に染みて理解できます。笑



本勉強会ではそうした相続や贈与で予想していなかった財産を受取った方や多額の現金を保有している方に、資産形成についての正しい知識と情報を得る為の機会の提供を目的として開催させて頂きます。

是非あなたの最適な資産形成を進める糧にして頂ければと思っております。




尚、弊社は金融庁の認可を受けた独立系金融機関になります。


投資顧問会社という資産形成の専門家集団としてプライベートバンキング業務を主としており、投資家様に資産運用や相続対策、事業承継などの独自ノウハウの提供や専門的アドバイスを行うことで報酬を頂くことを主な生業としております。


その為、金融商品の販売・勧誘ならびに、具体的な金融商品等の固有名詞はこちらから一切お伝えしておりませんのでご了承ください。


※参加者の皆さまからのご質問に対しては答えられる範囲でお話しをしております。


特に、下記に一つでも当てはまる方は是非ご参加く同じださい!!


・相続や贈与でまとまった資金を受取ったがどうしていいか分からない
・銀行からの営業電話で投資を勧められたが本当に着手していいのか不安
・ローンの繰り越し返済をしようか考えている
・リスクを負わないで資産を増やしたいと思っている
・富裕層が行っている資産形成に興味がある
・投資、運用だけでなく税金対策なども含めてのアドバイスが欲しいと思っている
・相続対策や資産継承も含め一貫したお金のアドバイスをして欲しいと思っている


これまで弊社には3,000件以上の国内・海外での資産運用、相続対策、事業承継などの資産形成に関する相談が寄せられており、アドバイスや契約の代理手続き、実際のサポート業務などを行わせていただいております。



そうした実際の相談事例などのお話しも交えながら疑問や不安点を解決する一助となれば幸いです。

尚、今回も質疑応答を行いながら少人数で開催いたします。
人数に限りがあり先着順となりますのでご興味のある方はお早めに参加申込みください。

※同業者のご参加は固くお断りしております
※勉強会は日曜と平日の2回開催致します。内容は同じですのでご都合に合わせてそれぞれのページにてお申込みください。


<②2021年3月3日(水)19:30~21:00> ※本ページは平日開催の部の申込みとなります
【独立系金融機関 プライベートバンキング業務従事者によるオンライン勉強会
「守りながら・増やす」騙されない!相続財産の賢い活かし方~投資初心者が実践する!リスクを抑えた資産の増やし方とは?】

第一部:相続財産の活用方法について
第二部:投資顧問契約についての説明会

  講 師:荒木大志
  聴講料:一般 3,000円/ 匠会員・Kioi会員 1,000円
  場 所:Zoomでのオンライン開催となります ※詳細は参加者の方に別途ご案内させて頂きます
  定 員:10名程度

定員になり次第締め切りとさせて頂きますのでご了承ください。


尚、当日は2部構成にて開催いたします。
第一部は相続財産の活用方法についての勉強会、第二部は弊社の投資顧問契約のサービス内容についてもお話させて頂きます。

皆さまの資産運用の一助として頂ければと思います。


また、同じ内容となりますが、平日開催の部も以下の通り予定しております。
お申込みは以下URLよりお願い致します。


<①2021年2月28日(日)13:00~14:30>
【独立系金融機関 プライベートバンキング業務従事者によるオンライン勉強会
「守りながら・増やす」騙されない!相続財産の賢い活かし方~投資初心者が実践する!リスクを抑えた資産の増やし方とは?】
https://peatix.com/event/1807770/view



ご不明な点やお問い合わせは、イベントページもしくは下記までご連絡ください。
E-mail:t.araki@takumi-fund.co.jp (担当:荒木)


★その他の勉強会、個別相談会の日程はブログにてご確認ください↓↓


【講師】
荒木 大志/ARAKI TAISHI
匠投資顧問株式会社 取締役
ファイナンシャル・プランナー2級、元保険募集人

北海道生まれ。「和食料理人から金融マンへ異色の転身」料理人時代の過酷な労働環境において、将来的な体力の不安を感じ自ら投資を始める。知識も経験もゼロの状況で、溢れる情報に飲み込まれ株式投資、FXを行い瞬く間に投資資金が無くなっていき30歳で貯蓄ゼロになる。そこから、本気で投資や資産運用について学ぼうとファイナンシャルプランナーとして保険代理店に入社。会社員から経営者まで、3000件以上の様々なお金の相談に携わるなか、お金や投資に関する正しい知識と情報が長期的な資産形成には必要不可欠と感じ、現金融機関に入社。
現在は、投資初心者&未経験者の方々を対象に過去のFPの経験を活かしたライフプランニングから一人ひとりに合った運用計画の策定、国内、海外を含めた具体的な節税方法や相続対策、資産運用などの商品比較や選び方などを幅広くアドバイスする。一時的な目先の利益狙いではなく「しっかりと資産を殖やす・守る・引き継ぐ」ための合理的で効果的な資産形成のアドバイスを専門に行い、経営者、資産家から会社員、主婦までクライアント数は全国にのべ200名を超える。
またプライベートバンキング業務として、医療・介護事業分野でのM&A、キャプティブ、国内外を活用した相続対策、事業承継について投資顧問会社としての独自のノウハウと専門性でクライアントに高い評価を得ている。
Wed Mar 3, 2021
7:30 PM - 9:00 PM JST
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Venue
Online event
Tickets
参加費(一般) SOLD OUT ¥3,000
参加費(Kioi会員・匠投資顧問会員) SOLD OUT ¥1,000
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ゼロから学べるお金の学校
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