tag:peatix.com,2011:1 2021-11-15T11:57:39+09:00 Peatix Koji Endo tag:peatix.com,2021:event-1763672 2021-01-21T10:00:00JST 2021-01-21T10:00:00JST

こんな悩みや疑問ありませんか？「老後に２０００万円必要って本当？」「将来、どれくらいのお金が必要なのか知りたい。」「家は買った方がいいの？賃貸でいいの？」「将来の子供の教育費用はいくらくらいかかるの？」「投資はした方がいいの？」「保険は入った方がいいの？」「イデコやNISAはやった方がいいの？」実は、ライフプランを作成すると上記の疑問が解消されます！このセミナーでは、子育て世代の方々のお金に関する問題を解決するために、ライフプラン設計のやり方、考え方を実演をしながら解説していきます。【このセミナーで得られるもの】 教育資金、老後資金などの人生に必要な資金がわかる。 保険が必要かどうかの考え方がわかる。 投資が必要かどうかわかる。 家を買うべきか、買わないべきかがわかる。 将来のために今何をすべきかがわかる。 【このセミナーの対象者】 貯蓄が計画的にできていない人 貯蓄はできているが金額が足りているか不安な人 無駄な保険には入りたくない人 投資は興味はあるが必要性がわからないという人 家を買うかどうか迷っている人 子供の教育資金に不安がある人 【講師紹介】【講師】証券会社、外資系銀行で勤めてきたお金の専門家金融教育法人　株式会社ZN　代表取締役　遠藤功二１級ファイナンシャルプランニング技能士（国家資格）CFP®︎MBA（経営学修士）（略歴）三菱UFJモルガンスタンレー証券、オーストラリア・ニュージーランド銀行にて13年間で延べ1,000人以上の富裕層顧客の資産運用アドバイザーを担い、全国営業成績トップの営業マンに輝く。株、債券、保険、投資信託、不動産証券等、数多くの金融商品を販売してきたが、割高な手数料がかかる金融商品に疑問を持つようになる。そこで、銀行の利益よりも顧客の利益を追求するファイナンシャルプランニングを提供するようにしたところ、銀行の担当顧客の資産が増大し厚い信頼を得るようになる。以上の経験からファイナンシャルプランニングで重要なことは商品を提供することではなく、考え方や行動の仕方なのだと確信する。銀行を退職し現在は、金融商品を販売しない、アドバイスに特化したFPとして活躍中。＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝トラストオフィス株式会社代表取締役　小守　美行ファイナンシャルプランナー（略歴）金融機関のシステム開発の経験で培った技術を持って独立起業を果たしライフプランソフトを開発。自身のFP経験も踏まえて多くのFPにライフプランソフトを提供している。これまで、多くのFPが数時間〜数週間かけて行っていたライフプランの設計を数十分に短縮することを実現。開発したライフプランソフトは多くのFPから、「サービスの幅を広げることができる」と大絶賛を受けている。【セミナー詳細】◆日時◆随時Peatixで公表◆内容◆１、なぜお金の計画を立てる必要があるのか。２、ライフプラン設計の仕方、考え方を実演を交えて説明。３、質疑応答◆費用◆無料◆特典◆セミナー参加者だけに特典をお伝えします。◆キャンセルポリシー◆キャンセルの際は、Peatixメッセージでご連絡を頂ければ結構です。皆様のご参加お待ちしております。