tag:peatix.com,2011:1 2021-11-15T11:58:05+09:00 Peatix 匠投資顧問株式会社 tag:peatix.com,2021:event-1763659 2021-01-24T13:00:00JST 2021-01-24T13:00:00JST

追記※募集は締め切りとなりました富裕層がこぞって資産を預けるプライベートバンクただその実態は謎のベールに包まれており、実際にどのような情報やサービスが提供されているのかを知る者は少ないものです。 実はプライベートバンクと言っても国内系、外資系などで形態や提供されるサービスが異なります。 勿論、プライベートバンクの最大のハードルとも言える、最低の預入残高も各社で異なるためプライベートバンク選びや資産形成は幾つかの条件から自分に適した会社や方法を選択することになります。本勉強会ではこうしたプライベートバンクの基本的な説明から実際にプライベートバンクではどのようなサービスが提供され、どのような富裕層が活用しているのかも少しだけご紹介します。 また当勉強会では、プライベートバンクでしかできないことやプライベートバンクを活用しなくても同様のサービスが受けられる方法など、あなたの状況に適した選択肢と選び方についても解説させて頂きます。本勉強会は純資産1億円以上の富裕層が行う資産形成について正しい知識と情報を得る為の機会の提供を目的として開催しておりますので是非あなたの最適な資産形成を進める糧にして頂ければと思っております。 尚、弊社は金融庁の認可を受けた独立系金融機関になります。 投資顧問会社という資産形成の専門家集団としてプライベートバンキング業務を主としており、投資家様に資産運用や相続対策、事業承継などの独自ノウハウの提供や専門的アドバイスを行うことで報酬を頂くことを主な生業としております。 その為、金融商品の販売・勧誘ならびに、具体的な金融商品等の固有名詞はこちらから一切お伝えしておりませんのでご了承ください。 ※参加者の皆さまからのご質問に対しては答えられる範囲でお話しをしております。 特に、下記に一つでも当てはまる方は是非ご参加ください！！ ・プライベートバンクのサービスに興味がある・プライベートバンクの選び方を知りたい・富裕層がどのような資産形成を行っているか知りたい・純資産1億円未満でも活用できるプライベートバンクを知りたい・投資、運用だけでなく税金対策も含めてのアドバイスが欲しい・相続や資産継承も含め一貫したお金のアドバイスをして欲しい これまで弊社には3,000件以上の国内・海外での資産運用、相続対策、事業承継などの資産形成に関する相談が寄せられており、アドバイスや契約の代理手続き、実際のサポート業務などを行わせていただいております。 そうした実際の相談事例などのお話しも交えながら疑問や不安点を解決する一助となれば幸いです。尚、今回も質疑応答を行いながら少人数で開催いたします。 人数に限りがあり先着順となりますのでご興味のある方はお早めに参加申込みください。 ※同業者のご参加は固くお断りしております ＜2021年1月24日（日）13：00～14：30＞【独立系金融機関 プライベートバンキング業務従事者によるオンライン勉強会富裕層がこぞって求めるプライベートバンク その隠された実態とサービスとは？～純資産1億円以上の富裕層が密かに行う資産形成術～】第一部：プライベートバンクの実態について第二部：投資顧問契約についての説明会 　　講　師：荒木大志 　　聴講料：一般　3,000円/ 匠会員・Kioi会員　1,000円 　　場　所：Zoomでのオンライン開催となります　※詳細は参加者の方に別途ご案内させて頂きます 　　定　員：20名程度 定員になり次第締め切りとさせて頂きますのでご了承ください。 尚、当日は2部構成にて開催いたします。第一部はプライベートバンクの実態についての勉強会、第二部は弊社の投資顧問契約のサービス内容についてもお話させて頂きます。 皆さまの資産運用の一助として頂ければと思います。 ご不明な点やお問い合わせは、イベントページもしくは下記までご連絡ください。 E-mail：t.araki@takumi-fund.co.jp　（担当：荒木） ★その他の勉強会、個別相談会の日程はブログにてご確認ください↓↓ http://ameblo.jp/alucky5555/ 【講師】 荒木 大志/ARAKI TAISHI 匠投資顧問株式会社 取締役 ファイナンシャル・プランナー２級、元保険募集人 北海道生まれ。「和食料理人から金融マンへ異色の転身」料理人時代の過酷な労働環境において、将来的な体力の不安を感じ自ら投資を始める。知識も経験もゼロの状況で、溢れる情報に飲み込まれ株式投資、FXを行い瞬く間に投資資金が無くなっていき30歳で貯蓄ゼロになる。そこから、本気で投資や資産運用について学ぼうとファイナンシャルプランナーとして保険代理店に入社。会社員から経営者まで、3000件以上の様々なお金の相談に携わるなか、お金や投資に関する正しい知識と情報が長期的な資産形成には必要不可欠と感じ、現金融機関に入社。 現在は、投資初心者＆未経験者の方々を対象に過去のFPの経験を活かしたライフプランニングから一人ひとりに合った運用計画の策定、国内、海外を含めた具体的な節税方法や相続対策、資産運用などの商品比較や選び方などを幅広くアドバイスする。一時的な目先の利益狙いではなく「しっかりと資産を殖やす・守る・引き継ぐ」ための合理的で効果的な資産形成のアドバイスを専門に行い、経営者、資産家から会社員、主婦までクライアント数は全国にのべ200名を超える。 またプライベートバンキング業務として、医療・介護事業分野でのM&A、キャプティブ、国内外を活用した相続対策、事業承継について投資顧問会社としての独自のノウハウと専門性でクライアントに高い評価を得ている。

tag:peatix.com,2021-01-07 16:08:07 2021-01-07 16:08:07 イベント詳細情報を更新しました。 Diff#877654 tag:peatix.com,2021-01-07 16:06:40 2021-01-07 16:06:40 イベント詳細情報を更新しました。 Diff#877649 tag:peatix.com,2021-01-07 16:04:38 2021-01-07 16:04:38 タイトル は (満員御礼)富裕層がこぞって求めるプライベートバンク その隠された実態とサービスとは？～純資産1億円以上の富裕層が密かに行う資産形成術～ に変更されました。 Orig#877641