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資産形成セミナー 実践編 ~投資信託による資産運用に自信を持って取り組みたい方に~(オンライン開催 Zoom)

Description
人生100年時代と言われる中、長期的なライフプランニングやマネープランニングの重要性が高まっています。


また、一般的に企業年金は、確定給付年金と呼ばれるものから、確定拠出年金と呼ばれ、従業員の方がご自身で運用商品(投資信託、預金、保険等)を選び運用していくタイプの年金にシフトしつつあります。


このような時代の変化の中、国はつみたてNISAと呼ばれる長期での投資信託による積立投資に対して税制優遇措置を設けたり、iDeCo(個人型確定拠出年金)と呼ばれる、個人で加入することができる私的年金制度を拡充しています。


これらの制度を活用するためには、株式、債券、不動産といった資産を対象に、手軽に幅広く分散して投資することができる投資信託という金融商品について理解しておくことが重要になってきます。


本セミナーでは、大手証券会社に約17年勤務した後、ファイナンシャル・プランナーとして3年、様々なお客様の資産形成相談をお受けてしてきた経験を活かし、株式投資がなぜ儲かるのか?から、投資信託を活用した長期資産形成の実践までをお伝えします!


◇こんな方にオススメです!◇

  • 積立投資を始めてみたけど、「株式投資がなぜ儲かるのか?」イマイチわからない
  • インデックスファンドによる積立投資を始めているものの、このままでいいのかイマイチ不安だ
  • 投資信託は手数料もかかるし、長期の資産形成には向いていないと思っている
  • つみたてNISAやiDeCoを始めてみたいけど、どこから調べていいのかイマイチわからない

(以下のような方にはオススメできませんので、ご注意ください!)
  • 株式の個別銘柄の分析方法やテクニカルチャートの見方を学びたい
  • 手っ取り早く投資で儲ける方法を知りたい
  • 年率10%以上のリターンを稼ぐ方法を知りたい
  • デイトレードやスイングトレードなどの手法を身に付けたい


◇こんなことが学べます!◇

  • そもそも株式に投資をするとはどのようなことなのか
  • 経済の仕組み(GDP)と株式投資はどのような関係なのか
  • アセット・アロケーション(資産配分)とは何なのか?またその重要性
  • 株式や債券は、長期で投資をする場合にどのくらいのリターン(利回り)を期待できるのか
  • 投資と投機は何が違うのか。また、投資に向いている資産は何なのか?
  • 資産形成をしていく際のコスト(手数料・税金)やアセット・ロケーションの重要性
  • つみたてNISAやiDeCo(個人型確定拠出年金)の概要

◇これまでに受講された方の声◇

  • とても分かりやすかったです。なんとなく分かっていたことがちゃんと理解できたと思います。(女性)
  • なぜ株式を投資信託で持つことがよいかを、本やセミナーでよく聞く話とは決定的に異なる本質部分の話を聞くことができました。いますぐ私の大切な人にも伝えたいと思いました。(女性)
  • アセットアロケーションとアセットロケーションの、言葉の意味も理解出来ていなかったと痛感しました。わかりやすかったです。(女性)
  • 年金の話、日本人の保有資産の話、世界全体の株式への投資、税金の影響など、興味ある話がまとめて聞けて良かったと思います。内容もかなり高度で且つ分りやすいと思いました。(男性)
  • 初めてアセットアロケーションの意味解りました。(女性)


◇講師◇


横田 健一(よこた けんいち)
ファイナンシャル・プランナー
株式会社ウェルスペント 代表取締役

大手証券会社にて金融派生商品の開発、FinTechの企画等を経験後、2018年1月に独立。”フツーの人にフツーの資産形成を!”というコンセプトで情報サイト「資産形成ハンドブック」を運営。講演、執筆、家計相談を行い、個人の資産形成をサポートしている。東京大学理学部物理学科卒業。同大学院修士課程修了。マンチェスター・ビジネススクール経営学修士(MBA)

プロフィール詳細
https://shisankeisei.jp/top-page/representative-director-profile/


◇講師からのメッセージ◇


フツーの人に、フツーの資産形成を!


投資というと

「自分には関係ないもの」
「お金持ちだけがやること」
「退職金を受け取ったら考えるもの」

などと思われている方が多いのではないかと思います。

しかし、自分の時間を使って働くことでお金を稼ぐことと同様に、自分のお金に働いてもらいお金を増やしていくことも大切だと考えています。

株式に投資することはギャンブルなのでしょうか。
株式に投資することは悪いことなのでしょうか。

自分のお金を株式という形で持つことで経済活動に参加していくことはギャンブルなんかではありません。

むしろフツーの人にこそ、資産形成の手段として、株式を対象とした投資信託による積立投資をおすすめしたいと考えています(そもそもお金持ちの方は、すでにたくさんお持ちなのでそれほど増やす必要がありませんから)。

大まかに言えば、人生の前半は資産形成期(収入からの天引きによる積立投資で資産を増やしていく時期)であり、人生の後半は資産活用期(それまでに積み立ててきた資産を取り崩しながら生活していく時期)だと考えています。

人生100年時代になりつつありますが、誰もが亡くなる直前まで元気に働き続けられるわけではありません。人生の後半に備えて、人生の中で最も若い今日から、ぜひ資産形成を始めていただければと考えています。

株式へ投資するというのはこういうことだったのか!ということをぜひご理解いただき、不安なく積立投資による資産形成をしていただければと考えています(対象資産は株式が中心ですが、実際には投資信託による分散投資をオススメしています)。



(写真はイメージです。本セミナーはZoomによるオンラインセミナーとなります)


◇セミナー概要◇

  • 開催日時:2021年1月27日(水) 
    • 18:50~19:00 Zoom入室
    • 19:00~21:00 セミナー(途中5分程度の休憩あり)
    • ご質問が多い場合には最大21:20頃まで延長する場合があります。もちろん本編だけで退出されても構いません。
  • 開催方式:オンライン(Zoom)
  • 参加費:5,500円
  • 募集人数:最大15名
  • 主催:株式会社ウェルスペント


◇お申し込み特典◇


Zoomで録画した動画を配信させていただきます(1週間以内であればいつでも、何度でも視聴可能です)。
当日遅れての参加になってしまったという方はもちろん、当日すべて参加された方の復習用としても、ぜひご活用ください。


◇お申し込み方法◇

  • Peatixにて参加チケットをご購入ください(クレジットカード払いとなります)。
  • セミナーへの参加URL(Zoom)および資料(PDFファイルのダウンロードリンク)は、開催当日1月27日(水)17時以降にお送り致します。
  • 参加URLおよび資料ご案内以降のキャンセルについては、返金致しかねますので予めご了承ください。

◇ご留意事項◇

以下の点をご了承いただいた上でお申し込みください。

  • 本セミナーは、オンライン会議サービスZoomを利用しての開催となります。
  • 本セミナーでは、基本的にZoomのビデオ機能はON、オーディオ機能はOFFとしてご参加いただきます(ご事情により、ビデオ機能のONが難しい場合はOFFでも構いません)。
  • コメントやご質問はチャット機能を利用していただきます。ぜひ積極的にご参加いただければと思います。
  • 受講に際しましては、予めZoomのアカウント登録およびZoomアプリのダウンロード(https://zoom.us/download)をお願い致します。
  • Zoomのご利用に慣れていない方は、Zoomのミーティングテスト(https://zoom.us/test) による視聴端末やネットワーク設定の確認をお勧め致します。
  • 当日は、落ち着いて受講に集中できる環境でご参加ください。ご移動中や何かの片手間での受講はご遠慮ください。
  • 当日は安定したインターネット環境をご準備ください。ご利用の通信環境、視聴端末、ネットワーク設定等により当日視聴できない場合、個別の視聴環境のご相談には対応できませんのでご理解、ご了承のほどよろしくお願い致します。
  • 本イベントへの参加申込者の方を対象に、ご入力いただいたメールアドレス宛に今後株式会社ウェルスペントの広告を含むご案内のメールをお送りする場合がございます。本イベントへの参加申込を行うことで、メールでの案内について承認をいただいたことにさせていただきますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

◇お問い合わせ◇

本セミナーに関してご不明な点等ございましたら、「主催者へ連絡」からお問合せください。
Updates
  • イベント詳細情報を更新しました。 Diff#890437 2021-01-20 01:29:28
Wed Jan 27, 2021
7:00 PM - 9:00 PM JST
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Venue
Online event
Tickets
オンライン参加(Zoom) SOLD OUT ¥5,500
Organizer
株式会社ウェルスペント
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