Event is FINISHED

満員御礼【金融マン向け】富裕層開拓で知っておきたい相続税対策を切り口にした新規開拓アプローチ

Description

 いよいよ来年から相続税が改正されます。相続・事業承継問題に頭を悩ませられている富裕層に対して、新規開拓時の有効なアプローチができていますか?

 12/14(日)に株式会社ZUUのオフィス(渋谷)にて、「知っていると富裕層開拓で差がつく!相続税対策を切り口にした新規開拓アプローチ」をテーマに、不動産・保険・証券アドバイザーの方向けの特別セミナーを開催します。

 本セミナーでは、外部情報を活用した富裕層の見つけ方、抽出した情報を基にどのようにアプローチ・セールストークが効果的なのかを徹底解説します。野村證券で数々の営業記録を作り、特に、富裕層向けの営業に於いて多数実績をもつ弊社代表冨田の、人気コンテンツとなっておりますのでご興味がある方は参加お待ちしております。


【セミナープログラム】
 1-新規開拓の際に知っておきたい富裕層の実態
 2-新規開拓する上で最低限知っておきたい相続税改正のポイント
 3-新規開拓に繋がる相続・事業承継提案のポイント
 4-相続税・事業承継対策を必要としている富裕層・経営者の見つけ方
 5-外部データを活用した具体的なアプローチ方法やセールストーク解説


【こんな方におすすめ】
 ・優良対象先への新規開拓アプローチに悩みを抱えている方
 ・日々の営業活動で富裕層を中心に新規開拓をされている資産アドバイザーの方
 ・ハイレベルな既存顧客の懐になかなか入り込めていない方


【講師名・プロフィール】
 株式会社ZUU 代表取締役社長兼CEO 冨田和成

 大学在学中にソーシャルマーケティングにて起業。2006年に一橋大学を卒業後、野村證券株式会社に入社。支店営業にて同年代のトップセールスや会社史上最年少記録を樹立し、最年少で本社の超富裕層向けプライベートバンク部門に異動。

 その後シンガポールへの駐在とビジネススクールへの留学やタイへの駐在を経て、本店ウェルスマネジメント部で金融資産10億円以上の企業オーナー等への事業承継や資産運用・管理などのコンサルティングを担当。2013年3月に野村證券を退職し、現在に至る。

【著書や主なメディア記事】
・『優良顧問先への金融機関の提案はこうだ! 税理士としての相続・事業承継 対案マニュアル』(共著:レガシィマネジメントグループ)
・『分散投資を考える~大半を「円」建て保有の日本人。海外資産を「持たざるリスク」~』(寄稿:週刊エコノミスト2013年10月8日号)
・『元プライベートバンカーは見た!!Real(リアル)金持ちの現場』(連載:日経マネー2014年10月号〜)
・『【激変 お金持ちに学ぶ:拡大版】徹底分析!プライベートバンクの本当の実力信頼できるのは日系?それとも外資系?』(寄稿:週刊ダイヤモンド2014年9月27日号)
http://dw.diamond.ne.jp/articles/-/10940
・『海外移住のリスクを考える〜シンガポール移住の注意点から見えるもの〜』(寄稿:ハフィントン・ポスト)
http://www.huffingtonpost.jp/kazumasatomita/post_6270_b_4340693.html


【開催日時】
 2014年12月14日(日)
 14時〜17時(セミナー2時間の後、懇親会を1時間程度予定しています。)


【定員】
25名(12/9:定員に達しましたので増席しました)


【会場名・住所】
 株式会社 ZUU http://zuu.co.jp/
 〒150-0031 東京都渋谷区桜ヶ丘町13-3 サンヤマモトビル2階


【参加費】
 5,000円

Event Timeline
Updates
  • タイトル は 満員御礼【金融マン向け】富裕層開拓で知っておきたい相続税対策を切り口にした新規開拓アプローチ に変更されました。 Diff 2014-12-12 10:35:52
More updates
Sun Dec 14, 2014
2:00 PM - 5:00 PM JST
Add to Calendar
Venue
株式会社ZUU
Tickets
S席 ¥5,000

On sale until Dec 13, 2014, 2:00:00 PM

Venue Address
東京都渋谷区道玄坂2-23-14 道玄坂225ビル6F Japan
Directions
JR渋谷駅西口から徒歩5分
Organizer
株式会社ZUU
88 Followers