【満員御礼】【最新の米国FPビジネスを視察】 本場アメリカの独立系FPが行っている実務研修と提案手法とは?

Description

「『独立系FP』は食べていくことができない」


日本ではこうした認識が定着しています。それどころか、顧客から得るフィーを収入ベースとする『独立系FP』という職業すら知られていません。


ところが、米国では特定の金融機関に属さず、独立した立場で資産運用のアドバイスを行なうIFA(Independent Financial Advisor)が数多く活躍しています。


医師や弁護士と並んで尊敬される職業としてIFAが確立しており、富裕層の間では一家に一人おかかえのIFAがいるくらい、独立系FPの存在が認知されているのです。


◆独立系FPのニーズが高まっている日本で、先の成功者米国IFAから学ぶべきもの


アメリカに大きく水をあけられている日本ですが、確定拠出年金の普及により従業員に投資教育を行う企業や、教育現場でも金融教育を行う学校が増えているように、個人に金融リテラシーが求められる時代がやってきています。こうした時代の流れにのるために、今日本の独立系FPが準備しておくべきことは何なのか?


先に成功をおさめている米国IFAが日頃行っている研修や顧客へのアプローチ手法を学べる貴重なセミナーです。米国の運用会社とアドバイザー会社を10月に視察してきたばかりの講師が、米国FPビジネスの最新事情をお伝えします。


講師
FP技能士会会員:工藤清美氏、吉岡奈美氏、寺島岳臣氏(米国FP視察メンバー)


◆日時

20171127日(月) セミナー 15時~17時

           会員交流会兼忘年会 17時半~19時半

◆場所

エアーズシー証券セミナールーム

◆参加費

FP技能士会会員 1,000   一般  5,000

※セミナー終了後FP技能士会会員と交流できる会員交流忘年会があります。(交流会兼忘年会:17時半~19時半 参加費用は別途:4,000円(当日集金します))


◆定員

先着30名


◆申込み方法

こちらのサイトからのお申込みをお願いします。

※交流忘年会のみ参加希望の方は、ファイナンシャル・プランニング技能士会宛にその旨メールをください。info.fpa2017@gmail.com


◆主催

ファイナンシャル・プランニング技能士会
お客さまからいただくフィーを収益の柱とするFPを支援する、日本で唯一の団体です。
https://www.facebook.com/fpa.japan/

(事務局:寺島、問い合わせ先:info.fpa2017@gmail.com

Updates
  • イベント詳細情報を更新しました。 Diff#294271 2017-11-12 06:42:19
More updates
Mon Nov 27, 2017
3:00 PM - 5:00 PM JST
Add to Calendar
Venue
エアーズシー証券セミナールーム
Tickets
FP技能士会有料会員 SOLD OUT ¥1,000
一般 SOLD OUT ¥5,000
Venue Address
東京都中央区日本橋一丁目7番9号 ダヴィンチ日本橋179 7階 Japan
Organizer
ファイナンシャル・プランニング技能士会(FP技能士会)
338 Followers
Attendees
25