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4/27 「野村×マッキンゼー」勝手に営業する提案資料作成ワークショップ~金融編~

金融アドバイザー達のための、『売れる』提案資料の作成ワークショップ
Description
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●短時間で資料作成を行うために汎用的なフォーマットは数種類用意してありますか?またどこから情報を引っ張ればよいのかネット上の情報リソースは整理できていますか?

●社内の汎用資料をそのまま顧客の所に持って行っていませんか?その日の日付や顧客名は入ってますか?提案書の冒頭に「提案の背景」のためのページを入れていますか?そこを充実させるだけの適切な事前の情報収集やヒアリングが出来ていますか?

●事前にネットを使って充分な顧客情報の収集は出来ていますか?わずかな情報から顧客の全体像を把握するためのノウハウや、適切な情報収集を可能とするネットサービスの使い方は把握していますか?

●また、ネットを使った営業やブランディングの可能性に気づいていますか?適切なネット上での情報発信の仕方は出来ていますか?

IT・ネットを最大限に活用し、“勝手に営業してくれる”資料を簡単に作成し活用するノウハウを1日で学べ、上の問いに全て「YES」と答えられるようになります。

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 ネットによる金融商品購入の低コスト化など「IT×金融」の変化や、顧客ニーズの多様化などにより、金融業界は大きな変革期を迎えています。そして変化の結果、顧客の課題を発見し適切な提案を行うコンサルティングセールスの重要性が高まっています。そしてそのために欠かせないのが、ネットを駆使して魅了的な資料をスピーディーに作成するスキルです。顧客に対して課題への気付きを促すシーンでは、言葉だけではなく適切な資料の活用が不可欠です。

 また近年は顧客がどんどん賢くなっており、提案後「少し時間をください」などというケースや、そもそもキーマンと会えないケースが増加してきています。このようなケースにおいて、金融アドバイザーの熱意のある魅力的なプレゼンも、効果は薄くなってしまいます。しかし、そこに魅了的な提案資料が存在すれば、その資料が勝手に営業してくれることになります。ただ、これまでは個人の力だけでその様な資料を作成するには、時間的制約や情報収集等の難しさなどから大きな課題がありました。

 しかし現在、ネット上では様々なツールや情報ソースが存在しています。例えば、グラフ作成に便利なツールやスライドのテンプレート集。またデータや経済レポート集などインターネットを活用することで今までは個人の力だけで作成することが難しいような提案資料も、より魅力的に、かつ簡単に作成出来るようになってきました。
また、情報の収集や整理だけでなく、作成した資料などをSlideShareを活用しネット上で共有すれば、自身のブランディングやマーケティングにも活用でき、ネットを通した新たな営業やコンサルティングの可能性が生まれています。

 そこで、「ネット×金融」でビジネスを展開する株式会社ZUUでは、金融での営業・コンサルティング能力を高めたい方を対象に、ネットを使った効率的な資料の活用と作成のノウハウを学ぶワークショップを開催いたします。講師には元野村證券のトップセールスである弊社代表の冨田和成に加え、元マッキンゼーパートナーの赤羽雄二氏を講師にお招きし、“勝手に営業してくれる”資料作成のノウハウをその場で学び、その場で実践して頂きます。

◆日時:4月27日(土) 10:20開場 10:30開始 20:00終了(21:00までその場で懇親会)




内容:コンサルティングセールスについての講義と提案資料の実地制作


対象:大手から中小・独立系まで、銀行・証券・保険・不動産・FP・会計士・税理士などの金融関連のアドバイスをビジネスとされており、勤続年数3年以上、40歳前後までの方が対象になります。


参加費:3000円


◆持ち物:ノートパソコン・パワーポイント(可能ならポケットwifiなど)


定員:30名(応募者多数の場合は抽選とさせて頂きます)


◆タイムテーブル

 10:20-10:30 開場・受付
 10:30-11:30 開始挨拶・講義・テーマ設定

「基本的な構成の作り方やネットツールや情報を活用方法、顧客の見るポイントや伝え方について」

 11:30-12:30 資料作成
(12:30-13:00 昼食)
 13:00-15:30 資料作成・フィードバック
 15:30-16:00 中間発表
 16:00-19:00 資料作成・フィードバック
 19:00-20:00 最終発表・講評・質疑応答
 20:00-21:00 懇親会

※交流会は講師との交流に加えて、参加者同士の情報交換やネットワーキングの時間にさせて頂きます。
※資料作成時は、常に講師が会場にいて、随時質問にお答えします


◆ 当日作成予定資料候補

【顧客のニーズ喚起資料】

◯全体資産

・タックスプランニングの考え方

◯ライフプランニングの考え方

・ライフプランニングの考え方、必要性
・ファイナンシャルプランニングの考え方、必要性

◯銀行

・ローンの選び方、ローンの考え方

◯証券

・資産運用の考え方、必要性

◯保険

・保険の考え方、必要性

◯不動産

・事業/住宅用不動産の考え方、必要性
・投資用不動産の考え方、必要性

◯その他

・相続対策の考え方、必要性
・事業承継の考え方、必要性


【具体的な提案資料】

◯銀行・信販関連商品提案資料

・定期預金提案
・ローン借換提案
・クレジットカード提案

◯証券など運用商品関連の

・株式提案1(マクロやテーマ性からの提案)
・株式提案2(ミクロやバリュエーションからの提案)
・債券提案1(マクロやテーマ性からの提案)
・債券提案2(ミクロやバリュエーションからの提案)
・投信提案1(マクロやテーマ性からの提案)
・投信提案2(ミクロやトラックレコードからの提案)
(※投信はETFも含みます)

◯為替・通貨関連の提案資料
(例:外貨預金・外債・外貨建て保険など)

・通貨提案1(マクロやテーマ性からの提案)
・通貨提案2(ミクロやトレンドからの提案)

◯保険商品の提案資料

・法人向け事業保険提案 例:逓増定期保険
・終身・定期・年金保険提案
・投資型年金提案
・医療保険提案

◯信託関連の提案資料

・遺言信託提案

◯不動産

・事業/住宅用不動産提案
・投資用不動産提案

◯その他

・オペレーティングリースの提案資料
(例:航空機、海上コンテナ、船舶)

・RM用資料提案
(例:事業関連情報・税制改正資料・海外の話題など、、直接具体的な商品やサービスの提案は行わないが顧客との距離を縮めるために作成する資料です。)

※当日作成頂きました資料は、もちろんご本人様でご利用頂けます。
主催の株式会社ZUUでも所有させて頂き、商業も含めて利用の可能性があります。


◆講師紹介

冨田和成  株式会社ZUU 代表取締役兼CEO

大学在学中にソーシャルマーケティンク事業IN2を起業。2006年に一橋大学を卒業後、野村證券株式会社に入社。支店営業にて同年代のトップセールスや会社史上最年少記録を樹立する。その後最年少で本社の超富裕層向けプライベートバンク部門に異動、さらにシンガポールへの駐在とビジネスススクール留学やタイへの駐在を経て、本店ウェルスマネジメント部で金融資産10億円以上の企業オーナー等を担当。2013年3月に野村證券を退職し、現在に至る。

http://diamond.jp/ud/lecturer/516281f51e2ffa4970000002


赤羽 雄二  ブレークスルーパートナーズ マネージングディレクター

東京大学工学部を1978年3月に卒業後、小松製作所で建設現場用の超大型ダンプトラックの設計・開発に6年間携わる。その後スタンフォード大留学を経て、1986年、世界的コンサルティング会社マッキンゼーに入社し、経営戦略の立案と実行支援、新組織の設計と導入、マーケティング、新事業立ち上げなど多数のプロジェクトをリードし、クライアント企業の大規模な経営革新を支援。2000年以後シリコンバレーのVCをへて、2002年1月創業のブレークスルーパートナーズにて、日本発の世界的ベンチャーを育成すべく、ベンチャー支援に取り組む。



◆応募方法

必要事項を記入の上、専用フォームよりお申し込みください。
また、参加者多数の場合は抽選とさせて頂きます。


◆ 申込時の記入項目

・勤務先
・メールアドレス
・電話番号
・所属先
・参加の目的
・営業、コンサルティング上の課題
・作成希望資料(第1~第3希望まで)

※他の参加者は誰なのかは、参加者に皆さま同士には事前には分からない設定にしてあります。


◆主催株式会社ZUU


 「ネット×金融」を旗印に、金融のセールスやアドバイザー、また個人投資家の方々へITの活用を促すことで、金融業界全体に望ましい変化を起こすべく2012年9月20日に創業、2013年4月2日に設立されました。

まずは金融業界に所属するセールスやアドバイザーの方々が、ネットやIT、ソーシャルの力によって

・学習や情報共有を効率化し、本人の意欲次第で思う存分成長出来る環境を得られること
・営業・マーケティング活動や提案準備のための負担を減らし、お客様のために時間やエネルギーを注ぎ込めやすくなること
・魅力的な同業者や隣接士業との出会いを増やし、新たなビジネスチャンスを掴まえやすくなること
・優秀な専門家が正当に評価され、お客様と出会い仕事がしやすくなること

を目的に、

①金融アドバイザーの皆さま向けに、営業支援情報を提供するSNS型のWEBプラットフォーム
②富裕層顧客の方が、金融アドバイザーを比較し優秀な担当者とのマッチングを実現するWEBプラトフォーム

の開発を行っております。

そのサービス開発の一環として、金融に付随したコンサルティングプロセスに携わられる皆さまと交流の場を持たせて頂くと共に、適切にITやネットを活用した金融商品やサービスの営業やコンサルティングの可能性を感じてもらいたく、この度の企画を開催しました。
当日、皆様と会場でお会いし、共に成長できるのを楽しみにしております。

◆◇◆◇◆◇会場提供◆◇◆◇◆◇

Event Timeline
Updates
  • イベント詳細情報を更新しました。 Diff 2013-04-26 08:00:59
More updates
Sat Apr 27, 2013
10:30 AM - 9:00 PM JST
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Venue
Tickets
一般席 ¥5,000
ワークショップ+懇親会 ¥5,000
ワークショップ+懇親会 ¥3,000
ワークショップ+懇親会 ¥3,000
Venue Address
〒108-0075 東京都港区港南 2-16-3 日本マイクロソフト 品川グランドセントラルタワー Japan
Directions
JR品川駅港南口よりスカイウェイにて直結徒歩3分
Organizer
株式会社ZUU
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